Pôle Patrimoine

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CONTRAT GROUPE

Benchmark des offres proposées par les différents prestataires sur le marché

Analyse des contrats groupe et vérification de l’adéquation avec les besoins des parties prenantes de la société.

Le Pôle Patrimoine propose des solutions à 360° adaptées à chaque dirigeant.

Nous œuvrons pour améliorer les conditions de couverture sociale des salariés en adéquation avec vos capacités financières par un benchmark des offres sur le marché.

Nous réalisons également une étude personnalisée couvrant l’aspect  privé du dirigeant et sa  protection santé.

PROTECTION DU DIRIGEANT

  • La Responsabilité civile 

  • Assurance multi-risques professionnelle

  • La Prévoyance Madelin

  • Homme clef + garanties associées

  • La santé individuelle

  • L’assurance emprunteur

GESTION

  • Assurance collective santé et prévoyance

  • Épargne salariale et accord d'intéressement et de participation

  • PEE, PER

INVESTISSEMENT ET PRODUITS FINANCIERS

  • Placements court terme

  • Moyen terme : Assurance vie, contrat de capitalisation

  •  Long terme : LMNP, SCPI, Malraux, monuments historiques, Pinel

  • Family office : Services de gestion privée du dirigeant de sa famille